Chicago, (ANTARA/PRNewswire)- Cision Ltd. ("Cision") adalah penyedia terkemuka di dunia di sektor perangkat lunak dan layanan earned media bagi profesional bidang hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. Hari ini Cision mengumumkan telah mendapatkan komitmen pembiayaan baru senilai $250 juta yang akan meningkatkan fleksibilitas bisnis dan mempercepat pertumbuhan, dengan dukungan luar biasa dari kreditur dan pemegang surat utang lama. Afiliasi Cision, yakni Castle US Holding Corporation ("Perusahaan") menandatangani surat komitmen dan penggabungan tersebut (secara bersama-sama disebut sebagai "Surat Komitmen"), yang mana Perusahaan dan pemegang lebih dari 90% utang Perusahaan yang belum dibayar ("Pihak-pihak Berkomitmen") setuju melakukan transaksi pembiayaan tertentu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ("Transaksi"). Pihak-pihak Berkomitmen meliputi sekitar 99% kreditur di bawah fasilitas kredit senior lama yang dijamin di Perusahaan dan sekitar 95% pemegang surat utang lama tanpa jaminan di Perusahaan ("Surat Utang Lama"). Transaksi ini memberikan manfaat material bagi Perusahaan, termasuk (i) meningkatkan likuiditas tambahan sebesar kurang lebih $250 juta bagi Perusahaan, (ii) mengurangi jumlah pokok pinjaman yang belum dibayar dalam fasilitas pinjaman tertentu, dan (iii) memperpanjang masa jatuh tempo pinjaman.

• Surat Utang Awal. Pemegang surat utang yang menghubungi Cision pada tanggal 17 April 2025 atau sebelumnya mungkin memenuhi syarat untuk menerima Surat Utang Third Out pada Tanggal Penerbitan Awal.
• Surat Utang Lainnya yang Dapat Dipertukarkan. Pemegang surat utang yang menghubungi Cision setelah tanggal 17 April 2025 tapi pada tanggal 29 April 2025 atau sebelumnya, mungkin memenuhi syarat untuk menerima Surat Utang Third Out pada tanggal 2 Mei 2025 ("Tanggal Penerbitan Tambahan"). Perusahaan memperkirakan bahwa Surat Utang Third Out yang diterbitkan pada Tanggal Penerbitan Tambahan akan dapat dipertukarkan dengan Surat Utang Third Out yang diterbitkan pada Tanggal Penerbitan Awal.
• Surat Utang Lainnya yang Tidak Dapat Dipertukarkan. Pemegang Surat Utang yang menghubungi Cision setelah tanggal 29 April 2025 mungkin berhak menerima Surat Utang Third Out setelahnya. Namun, Surat Utang Third Out yang diterbitkan setelah tanggal 2 Mei 2025 mungkin tidak dapat dipertukarkan dengan Surat Utang Third Out yang diterbitkan pada Tanggal Penerbitan Awal atau Tanggal Penerbitan Tambahan.