บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ มีโอกาสรีบาวนด์ในช่วงสั้น แต่กรอบบนถูกจำกัด แนวต้าน 1,375 จุด ภาพรวมยังมีแนวโน้มปรับตัวลงได้อยู่ แนวรับ 1,354 จุด วันนี้ติดตามรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในการประชุม ครม. เศรษฐกิจครั้งแรก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า ประเมิน SET วันนี้ มีโอกาสรีบาวนด์ในช่วงสั้นได้บ้าง อย่างไรก็ตาม สัญญาณเทคนิคในภาพรวมที่เป็นลบ ทำให้กรอบบนถูกจำกัดบริเวณแนวต้าน 1,370 และ 1,375 จุด ตามลำดับ ขณะที่ในภาพรวม ยังมีแนวโน้มปรับตัวลงได้อยู่ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,360 และ 1,354 จุด ตามลำดับ

ช่วงสั้นมอง SET ยังแกว่งตัวในกรอบ หลังไร้ปัจจัยชี้นำ โดยใน ประเทศ ติดตามการประชุม ครม. เศรษฐกิจ นัดแรก 27 พ.ค. และตัวเลข เศรษฐกิจคาดยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ดัชนี PCE เม.ย. สหรัฐคาดสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้ว และดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนคาดปรับตัวดีขึ้น หลังออกมาตรการกระตุ้น ศก. ต่อเนื่อง ขณะที่ผลประกอบการ 1Q67 ของ บจ. ทั่วโลกยังค่อนข้างดี แม้ บจ. ไทยจะเติบโตได้น้อยใน 1Q67 แต่คาด 2Q67 จะเติบโตดีขึ้น ช่วยหนุน SET Index ปรับขึ้นได้ตั้งแต่ 3Q67 ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

ประเด็นสำคัญวันนี้

1. USTR ประกาศว่า ประธานาธิบดีไบเดน จะสั่งเก็บภาษีสินค้าหลายร้อยรายการที่นำเข้าจากจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเก็บภาษีในภาคธุรกิจที่สำคัญ และเพื่อปกป้องภาคการผลิตของสหรัฐ

2. อุตสาหกรรมของจีนวางแผนขอให้ทางการสอบสวนการทุ่มตลาดในการนำเข้าเนื้อหมูจาก EU หลังจีนนำเข้าเนื้อหมู 1.55 ล้านตันในปีที่แล้วและมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากยุโรป ส่งผลให้ความตึงเครียดทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้น

3. จีนประกาศยุติการซ้อมรบเป็นเวลา 2 วันรอบเกาะไต้หวัน ซึ่งจีนถือเป็นการทดสอบความสามารถในการยึดครองเกาะไต้หวัน

4. คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบขึ้นราคาดีเซลอีก 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่ 32.44 บ./ลิตร ขณะที่กองทุนน้ำมันยังติดลบกว่า 1 แสนล้านบาท

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุ ยอดผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 1-3 เดือน ที่มีแนวโน้มเป็นหนี้เสียของ 6 แบงก์รัฐอยู่ที่ 2.75 แสน ลบ. คิดเป็น 4.03% ของสินเชื่อรวม ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านคอนโดมิเนียม

6. กระทรวงการคลัง สั่งการ สคร. ศึกษาจำหน่ายหุ้นกว่า 3 หมื่น ลบ. เน้นที่หลักทรัพย์ที่ได้จากนิติเหตุ-ยึดทรัพย์ โดยจะพิจารณาจากความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์

7. วันนี้ติดตามรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในการประชุม ครม. เศรษฐกิจครั้งแรก โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการเข้าไปสนับสนุนด้วย

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้

ตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวในกรอบ หลังยังขาดปัจจัยชี้นำใหม่ อย่างไรก็ดี 2Q67 คาดผลประกอบการของ บจ. ไทยจะเติบโตดีขึ้นซึ่งจะหนุนการปรับตัวขึ้นของ SET Index ได้ตั้งแต่ 3Q67 กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 3 ธีมหลัก ดังนี้

1) หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการผลิต (โดยเฉพาะจีน) และผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยบวกดังกล่าว เลือก KCE SCGP PTTGC

2) หุ้นที่คาด 2Q67 กำไรจะยังสามารถเติบโตทั้ง YOY และ QOQ อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง เลือก MINT ADVANC TU BEM CPF BTG OSP TILDOR

3) สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มเบาบางลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Bent ปรับตัวลดลงมาอยู่ในกรอบล่างของช่วง 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP ทั้งนี้ติดตาม OPEC+ เตรียมจัดประชุมออนไลน์ 2 มิ.ย.นี้ หารือนโยบายผลิตน้ำมัน