कल्पना करा की आपण पाच वर्षांपूर्वी दोन सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये प्रत्येकी 1 लाख गुंतवणूक केली आहे आणि आता ही रक्कम १.8 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. निःसंशयपणे, ही एक दुर्मिळ पराक्रम आहे जी केवळ काही कंपन्यांनी इतक्या कमी वेळात साध्य केली आहे.

अशा कंपन्यांकडे बर्‍याचदा विशिष्ट वैशिष्ट्ये असतात जी त्यांना वेगाने वाढण्यास मदत करतात.

ही कामगिरी मोठ्या प्रमाणात टेलविंड्स, अनुकूल सरकारी धोरणे आणि उच्च उत्पादनांची मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांकडून येते. हे घटक त्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने वाढविण्यात मदत करतात, ज्यामुळे आउटफॉर्मन्स होते.

अशाच प्रकारे, आम्ही गेल्या पाच वर्षांत 180 पटपेक्षा जास्त वाढलेल्या दोन समभागांची निवड केली आहे, जे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकदार बनले आहेत. चला एक नजर टाकूया.

2003 मध्ये स्थापित, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) मधील एक अग्रगण्य खेळाडू आहे. कंपनी सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक मोल्डिंगसह मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) आणि प्लास्टिक घटक तयार करण्यात माहिर आहे.

कंपनी ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (कूलर, एअर कंडिशनर), ऑटोमोटिव्ह आणि होम उपकरणांसह विविध उद्योगांमध्ये सेवा देते. हे मूळ उपकरणे उत्पादकांच्या भागीदारीत एंड-टू-एंड असेंब्ली सोल्यूशन्स प्रदान करते.

कंपनी चार व्यवसाय उभ्या मध्ये कार्यरत आहे. उत्पादन व्यवसाय अनुलंब, खोलीचे वातानुकूलन, वॉशिंग मशीन आणि एअर कूलर यांचा समावेश आहे, तो एकूण महसूल ड्रायव्हर आहे, जो एकूण उत्पन्नात% १% योगदान देतो.

यानंतर प्लास्टिक मोल्डिंग नंतर 25.3%आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (13.6%) योगदान दिले. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स व्हर्टिकल टेलिव्हिजनपासून ते इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपर्यंत विविध उत्पादनांचा समावेश करते, जे अग्रगण्य OEM ला एंड-टू-एंड सोल्यूशन्स प्रदान करते.

त्याच्या क्लायंटेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स जगातील अग्रगण्य नावे समाविष्ट आहेत, जसे की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कॅरियर, जग्वार, कोहलर, व्हर्लपूल, गोदरेज, एओ स्मिथ, एसर, व्होल्टास, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ब्लू स्टार, क्रोमा, क्रॉम्प्टन इ.

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चीन+1 पुश दरम्यान मेक इन इंडिया उपक्रमाद्वारे चालविलेल्या मोठ्या क्षेत्रीय टेलविंडच्या आघाडीवर आहे. संख्या हे दर्शविते.

वित्तीय वर्ष 20 मध्ये, उत्पादनाच्या व्यवसायाने त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या 23.5% योगदान दिले; आज, हे 61% योगदानासह वर्चस्व आहे. अनुलंब पासून महसूल गेल्या चार वर्षांत कंपाऊंड वार्षिक वाढीचा दर (सीएजीआर) 83%च्या 83%च्या वाढीवर वाढला आहे.

१.7..7 अब्ज रुपयांपैकी %%% वाढत्या उष्णतेमुळे आणि दरडोई उत्पन्नामुळे रूम एअर कंडिशनर (आरएसी)-उच्च-मागणीचे उत्पादन आहे. आयात निर्बंध आणि उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहनांमुळे ओईएमला घरगुती उत्पादकांशी संबंध जोडण्यास प्रवृत्त केले गेले आणि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट खेळाडूंना फायदा झाला.

त्याची गती त्याच्या आर्थिक कामगिरीमध्ये देखील दिसून येते. गेल्या चार वर्षांत त्याचा महसूल 44% च्या सीएजीआरने वाढला आहे, जो वित्तीय वर्षातील ₹ 6.40 अब्ज डॉलर्सवरून वित्तीय वर्ष 24 मध्ये 27.5 अब्ज डॉलरवर आहे-दरवर्षी 27.2% वाढला आहे.

कंपनीने महसूल वाढीचे भाषांतर नफ्यात केले आणि ते १9 %% सीएजीआरने ₹ २ million दशलक्ष डॉलर्सवरून १,370० दशलक्ष डॉलर्सवर वाढले. या वाढीचे नेतृत्व ऑपरेटिंग लीव्हरेजद्वारे केले गेले, कारण निश्चित खर्च वाढत्या महसूल तळावर पसरला होता, ज्यामुळे सुधारित मार्जिन होते.

व्याज, कर, घसारा आणि or णिमायझेशन (ईबीआयटीडीए) मार्जिनच्या आधीची कमाई आर्थिक वर्षात 6.3% वरून वित्त वर्ष 24 मध्ये 10% पर्यंत वाढली आहे.

फायद्याच्या नफ्यामुळे इक्विटी (आरओई) वर परतावा मिळाला की वित्तीय वर्ष 24 मध्ये फक्त 1.5% वरून 19% पर्यंत वाढ झाली आहे, तर कॅपिटल रिटर्न (आरओसीई) परत आर्द्या 20 मधील 7.5% वरून 21.6% पर्यंत वाढली आहे.

9mfy25 मध्ये जोरदार वाढ कायम राहिली असून महसूल 77 77 टक्क्यांनी वाढून २ .6 ..6 अब्ज डॉलर्सवर वाढला आहे, तर निव्वळ नफा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, तर १२१ टक्क्यांनी वाढून १.4 अब्ज. मार्जिन देखील चार बेस पॉईंट्सने सुधारित झाले.

पुढे पाहता, कंपनी नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांकडून व्यवसायाच्या वाढत्या संधी प्राप्त करीत आहे. अशा प्रकारे, उत्पादनाचा व्यवसाय मोजण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्याची दुसरी एसी मॅन्युफॅक्चरिंग योजना कमिशनिंगच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेअर किंमत 5 वर्षात 250x पेक्षा जास्त आहे.

हे दरमहा दोन लाख युनिट्सचे लक्ष्य ठेवून आपली वॉशिंग मशीन उत्पादन क्षमता वाढवित आहे. यासाठी, व्हर्लपूलच्या अर्ध-स्वयंचलित वॉशिंग मशीनच्या निवडक मॉडेल्ससाठी कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग हाताळण्याचा करार आधीच त्याने केला आहे.

याव्यतिरिक्त, हे टेलिव्हिजन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये वाढले आहे आणि आरएसी कॉम्प्रेसरमधील भागीदारीच्या वाटाघाटीच्या प्रगत टप्प्यात आहे.

त्याचे उत्पादन 60-70% अंतर्गतरित्या वापरण्याची योजना आहे, नफा वाढते, तर उर्वरित 30-40% उत्पादन बाह्य ग्राहकांना विकले जाईल.

कंपनी 114 एक्सच्या पीईवर व्यापार करते, जे 53 च्या 10-वर्षाच्या मध्यम पीईपेक्षा बरेच जास्त आहे, कदाचित मूल्यांकन पुन्हा-रेटिंगमुळे. तुलनात्मकदृष्ट्या, ते केनेस (120x) च्या बरोबरीने आणि डिक्सन (126 एक्स) वर थोडीशी सूट देते.

#2 ट्रान्सफॉर्मर्स आणि रेक्टिफायर्स

ट्रान्सफॉर्मर्स आणि रेक्टिफायर्स हे भारतातील सर्वात मोठे घरगुती ट्रान्सफॉर्मर उत्पादक आहे, एकूण स्थापित क्षमता 33,200 मेगा व्होल्ट-एम्पेरे (एमव्हीए) आहे. त्यात गुजरातमध्ये तीन युनिट्स आहेतः ओदाव (१,२०० एमव्हीए), चंगोदर (१२,००० एमव्हीए) आणि मोरैया (२०,००० एमव्हीए).

हे पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स, वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रान्सफॉर्मर्स, रेक्टिफायर ट्रान्सफॉर्मर्स आणि शंट अणुभट्ट्यांसह विस्तृत ट्रान्सफॉर्मर्समध्ये उपस्थित आहे, जे पॉवर ट्रान्समिशन आणि वितरण क्षेत्र आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वापरले जातात.

उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे. सरकारी कॅपेक्स, जागतिक स्तरावर वीज प्रकल्पांची क्षमता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या अनेक घटकांनी ट्रान्सफॉर्मर उत्पादकांना मोठा चालना दिली आहे.

गेल्या चार वर्षांत महसूल 28.5% च्या सीएजीआरवर वाढला आहे आणि वित्तीय वर्षात एफवाय 25 मध्ये .3 7.3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 19.9 अब्ज डॉलर्सवर वाढला आहे. ऑपरेटिंग लीव्हरेजला लाथ मारताच मार्जिन 10% वरून 16% पर्यंत वाढली.

जास्त मार्जिन आणि मजबूत महसूल वाढीमुळे 127.4% सीएजीआर नफ्यात वाढ झाली आहे. वित्तीय वर्ष २ in मध्ये ₹ १.8 अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ नफा आतापर्यंत सर्वाधिक आहे.

ट्रान्सफॉर्मर्स आणि रेक्टिफायर्स शेअर किंमत 5 वर्षात सुमारे 180x आहे.

व्यवस्थापनाची अपेक्षा आहे की क्षेत्रीय टेलविंड आणि मजबूत वाढ पुढे चालू ठेवेल. मागणीनुसार भांडवल करण्यासाठी, कंपनीने मागास एकत्रीकरण आणि विस्तारास समर्थन देण्यासाठी पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटद्वारे 5 अब्ज डॉलर्स देखील वाढविले आहेत.

आर्थिक वर्षात सुमारे billion २० अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळवून आणि आर्थिक वर्ष २28 ने १ billion अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगली प्रगती करुन याने त्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठले आहे. यासाठी, पुढील 15 महिन्यांत ते वाढविण्याच्या क्षमतेत .5 5.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करीत आहे.

याव्यतिरिक्त, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ते 15,000 मेगा-व्होल्ट-अ‍ॅम्पीर्सची नवीन क्षमता स्थापित करीत आहे, जे मे 2025 मध्ये व्यावसायिक पिढी सुरू होईल.

कंपनी आपली उच्च-व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर क्षमता अतिरिक्त 22,000 मेगा-व्होल्ट-एम्पीयर्सद्वारे देखील वाढवित आहे. ही सुविधा फेब्रुवारी 2026 पर्यंत उत्पादन सुरू करेल आणि अशा प्रकारे महसुलात योगदान देईल.

क्षमतेच्या व्यतिरिक्त, ते नूतनीकरणयोग्य उर्जा विभागात विस्तारत आहे, निर्यातीवर आपले लक्ष वाढवित आहे, संसाधनांची जमवाजमव अनुकूलित करते आणि तंत्रज्ञानाचे आत्मसात करते. कंपनीचा असा विश्वास आहे की या उपक्रमांमुळे त्याच्या पुढील वाढीच्या टप्प्यात वाढ होईल.

कंपनी 74 एक्सच्या पीईवर व्यापार करते, जे 10 वर्षांच्या 32 च्या पीईपेक्षा जास्त आहे, प्रामुख्याने मूल्यांकन पुन्हा-रेटिंगमुळे. तुलनात्मकदृष्ट्या, ते सीजी पॉवर (90x) आणि एबीबी (57 एक्स) च्या प्रीमियमवर सवलत देते.

निष्कर्ष

गेल्या पाच वर्षांमध्ये, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आणि ट्रान्सफॉर्मर्स आणि रेक्टिफायर्सने अपवादात्मक संपत्ती निर्माण केली आहे, जोरदार मागणी, क्षेत्रीय टेलविंड्स आणि अंमलबजावणीद्वारे चालविली आहे.

ऑपरेशन्स मोजण्याची त्यांची क्षमता, मार्जिन सुधारण्याची आणि धोरण आणि उद्योग बदलांचे भांडवल करण्याची त्यांची क्षमता त्यांच्या कामगिरीची गुरुकिल्ली आहे.

पुढे जाऊन, दोन्ही कंपन्या क्षमता विस्तार आणि नवीन वाढीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत, जे भविष्यातील मागणीवरील आत्मविश्वास दर्शवितात.

तथापि, बर्‍याच आशावादाची किंमत त्यांच्या सध्याच्या मूल्यांकनात पाहिल्याप्रमाणे दिसते, जे ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा जास्त आहेत.

लक्षात ठेवा की उच्च-मूल्यवान समभागात गुंतवणूक केल्यास कमाईच्या मंदीच्या जोखमीसह येते, ज्यामुळे किंमती कमी होऊ शकतात.

अस्वीकरण

टीप: आम्ही या लेखातील डेटावर अवलंबून आहे. केवळ डेटा उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये, आम्ही वैकल्पिक, परंतु व्यापकपणे वापरला आणि माहितीचा स्त्रोत वापरला आहे.

या लेखाचा उद्देश केवळ मनोरंजक चार्ट, डेटा पॉईंट्स आणि विचार-उत्तेजन देणारी मते सामायिक करणे आहे. ही एक शिफारस नाही. आपण एखाद्या गुंतवणूकीचा विचार करू इच्छित असल्यास आपल्या सल्लागाराचा सल्ला घ्या. हा लेख केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी काटेकोरपणे आहे.

लेखकाबद्दल: आर्थिक लिखाणातील त्याच्या कौशल्यासह गुंतवणूकीची आवड वाढवून मधेवेंद्र सात वर्षांपासून इक्विटी मार्केटमध्ये खोलवर बुडलेले आहे. जटिल संकल्पनांना सुलभ करण्याच्या एका खेळीसह, तो स्टार्टअप्स, सूचीबद्ध भारतीय कंपन्या आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक ट्रेंडवर आपले प्रामाणिक दृष्टीकोन सामायिक करण्यास आनंद घेतो.

एक समर्पित वाचक आणि कथाकार, माधवंद्र आपल्या प्रेक्षकांना आर्थिक जगाबद्दलचे समजून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना प्रेरणा देणार्‍या अंतर्दृष्टीवर भरभराट करतात.